Port-a-Lucine, Sede della Gendarmerie, 18 Luglio 735

Arrivo a Port-a-Lucine. Il gruppo incontra Alanik Ray. Egli ed il capitano Colgmar danno notizia che la Mano Nera é stata debellata grazie ad una "soffiata" anonima che ha condotto la Gendarmerie al Quartier Generale. Quattro membri sono stati arrestati, tre sono morti in galera, una quarta, probabilmente Darkonese, é trattenuta in cella. Al gruppo viene data la possibilità sia di esaminare la corrispondenza ritrovata relativa alla Mano Nera, sia di interrogare la detenuta l'indomani.

Della tratta di schiavi bambini, del medaglione e di altre faccende non si sa niente.

Varie strade, 5-17 Luglio 735

In viaggio per la capitale di Dementlieu.

Tepest, 16 giugno - 5 Luglio 735

Locanda "All'Amico del Viandante", 5 Luglio 735

Van Richten fa ritorno in anticipo al villaggio. Contro ogni previsione il gruppo viene richiamato a Port-a-Lucine.

Dintorni di Bridgearrow, 3-4 Luglio 735

Il gruppo cerca di trovare il felino nei dintorni del paese; tutto ciò che però riesce a trovare é una "muta" con il pelo nelo del gatto, grazie ad una fortuita deviazione avvenuta dopo un incontro con uno "strano" abitante di Tepest (un solitario che gira per le foreste e tende a perdersi quando entra nei villaggi.

Bridgearrow, 2 Luglio 735

Al mattino vengono ritrovati i cadaveri di Dexton e dei suoi tre mastini nel retro della bottega del fabbro. I segni che li coprono sono del tutto simili a quelli subiti da Barthol. Anche in questo caso, gli eroi non riescono a trovare tracce che conducano ad indizi risolutivi.

I sospetti di Clandon nei confronti del gruppo aumentano; egli mette tre guardie a controllare i movimenti della compagnia alla quale viene assegnato anche un coprifuoco.

I personaggi sembrano non giungere ad un dunque, ma nottetempo, un urlo squarcia nuovamente il silenzio della locanda. Vanada é stata aggredita e l'intervento del gruppo, svegliato dal rumoreggiare dei gatti, é risolutivo; gli eroi quando entrano nella stanza fanno a tempo a vedere un gatto nero che salta dalla finestra, mentre Vanada afferma trattasi della bella donna che la ha aggredita e trasformatasi in felino. Tyron, che sta aggirando la casa, incontra il gatto ma, ignaro del tutto, non presta attenzione all'essere.

Bridgearrow, 1 Luglio 735

Il gruppo porta avanti un'indagine parallela a quella della guardia. Con un pretesto entrano nel negozio del fabbro, dove notano la sua fornita collezione di pugnali ed un'arma particolare che potrebbe lasciare lacerazioni simili a quelle trovate sul corpo di Barthol. Al termine della visita, scoppia un'animata discussione tra Dexton ed  Althenyon, Tyron e Gaethan. Una clliente vede la parte finale della scena, quando i tre stanno uscendo mentre il fabbro li minaccia di sguinzagliare i suoi mastini.

Locanda "All'Amico del Viandante", Bridgearrow, 30 Giugno 735

Barthol e sua moglie Vanada (una mezzelfa) con i loro innumerevoli gatti accolgono nella loro locanda il gruppo. Lo stesso non si può dire di alcuni autoctoni presenti. In particolare un grosso uomo con i lineamenti che richiamano un orso, dapprima attira l'attenzione mostrando una terribile cicatrice sul petto, poi cerca rissa. A farne le spese il locandiere. L'uomo, di nome Dexton, é il fabbro di Bridgearrow ed é visibilmente brillo. Solo l'intervento di Clandon, guardia cittadina, riesce a riportare la calma nella locanda e ad allontanare il fabbro.

La notte, cominciata sotto una pioggia battente, reca con sé un tragico evento: il corpo di Barthol viene rinvenuto tra le stalle e la casa, il petto orribilmente squartato da segni simili a quelli di artigli. A detta della moglie, l'uomo era uscito per chiudere una delle ante della stalla aperta dal vento. Clandon viene nuovamente fatto intervenire: nonostante l'uomo nutra qualche sospetto nei confronti dei membri del gruppo (peraltro unici clienti della locanda), egli ritiene di poter lasciare in libertà tutti, chiedendo loro di restare nei paraggi sino a conclusione della storia.

Antica Strada di Timori, 27-30 Giugno 735

Il gruppo incontra il Dr. Van Richten a Kellee e si da appuntamento con lui a Bridgearrow, alcuni giorni dopo. Il Dr. riparte per Nova Vaasa, mentre il gruppo prende la strada verso il borgo di confine; il posto viene raggiunto il 30 giugno nel pomeriggio.

Foreste di Tepest, 25-26 Giugno 735

Il gruppo vagabonda per le foreste di Tepest. Solo il 26 viene a capo della sua posizione e, in serata, riesce a raggiungere il villaggio di Kellee.