Invidia, fiume Musarde, (?? +4) 750

Al termine del terzo giorno di navigazione Timothy ormeggia la barca in un'ampia ansa del fiume che lui chiama "La Borsa" affermando che il tratto di fiume successivo è pericoloso, perciò è usanza delle barche sostare in questo luogo. Il capitano stesso in realtà dorme lontano dal fuoco preparato vicino alla barca, dichiarando di preferire dormire su un albero nel vicino bosco.
Durante la notte il gruppo è attaccato da grossi lupi affamati che sono respinti a fatica nel bosco. Durante lo scontro Bruce è ferito gravemente. Il gruppo richiama Timothy che sembra essere rimasto al sicuro sul suo albero e alla mattina Timothy, Raul e i compagni ripartono tutti insieme alla volta di Karina. Timothy offre delle pozioni di guarigione per Bruce, ma stranamente sembrano non avere un grande effetto.

Invidia, fiume Musarde, (?? +3) 750

Durante il tragitto Timothy sembra distaccato, ma affabile e tutt'altro che scostante, anche nei confronti di Ian che tenta di migliorare le sue tecniche di navigazione apprendendole da un esperto navigatore, o nei confronti del Professore che vede respinte sommariamente le sue offerte di assistenza professionale.

Il suo argomento preferito è sicuramente il festival di Karina che sta per cominciare ed è appunto il motivo per il quale si reca in città. Consiglia vivamente a tutti di parteciparvi, in particolare di assistere al combattimento dei cani.

Durante il giorno la barca raggiunge ed oltrepassa nuovamente il nobile con i suoi servitori sempre più esausti e i suoi cani malridotti. Timothy lo conosce, si chiama Sir Bianchard. Lo descrive come un dandy altezzoso e consiglia al gruppo di starne alla larga.

Timothy mostra una conoscenza approfondita delle terre lungo l'intero fiume Musarde, è stato anche fino a Mordenshire sulla foce, parla scorrevolmente il Mordenthish, ma conferma lo stereotipo del marinaio mostrandosi estremamente superstizioso. Esibisce una diffidenza profonda soprattutto nei confronti dei Vistani che considera portatori del malocchio. A sera racconta al gruppo una classica storia di un capitano di nome Bartley maledetto da una strega Vistani.

Invidia, fiume Musarde, (?? +2) 750

Il giorno dopo un'imbarcazione discende il fiume davanti all'isola e risponde ai richiami del gruppo attraccando.

Il proprietario e unico membro dell'equipaggio si chiama Timothy, il quale si dimostra molto più gentile del cavaliere. Si offre di accompagnare il gruppo alla più vicina città, Karina capitale di Invidia, reame nel quale evidentemente si trovano ora. Nessuno ne ha mai sentito parlare, tranne Maurice che continua a sfoggiare il suo sorriso sornione. A Raul tuttavia è riservato un trattamento ben diverso, perché Timothy si rifiuta di far salire un Vistani sulla sua barca ed accetta di malavoglia di farlo salire sulla scialuppa a rimorchio della barca.

Invidia, fiume Musarde, (?? +1) 750

Al primo sorgere del sole, dopo un notte insonne, Ian inizia a trasportare tronchi sulla spiaggia e costruire una zattera.

Verso metà mattina il suo sforzo sembra inutile quando dalla sponda del fiume giungono rumori di cani e una voce stentorea che appartiene al cavaliere comparso sulla riva. Con ampi gesti il gruppo richiama la sua attenzione e richiede il suo aiuto, ma dopo un breve scambio di frasi il cavaliere se ne va spronando i servi che nel frattempo l'hanno raggiunto. L'uomo parlava in Balok con un'accento insolito.

Affranti ed esterrefatti i compagni osservano Ian che riprende il lavoro alla zattera.