Levkarest, Borca, 14 Novembre 735

Mordekai, Nathanien e Tyron prendono parte alla cena organizzata da Muchaka; l'elegante villa ospita i tre insieme al padrone di casa ed altri tre invitati: Robert Tatenna, aristocratico di Borca, Werner Pertanher commerciante di legname e, sorpresa per Mordekai e Tyron, il Dr. Rudolph Van Richten. L'esimio scienziato ha una novità: infatti ha cominciato ad estendere il suo metodo scientifico allo studio delle creature del male, con risultati, a quanto sembra, realmente soddisfacenti.

Tatenna, compagno di studi del Dr. Van Richten, cerca di coinvolgere il professore con il suo problema: la sua casa, ricostruita due anni or sono dopo un devastante incendio alimentato dall'olio da cucina posto in dispensa, in cui perse la vita un servitore che si trovava al primo piano, sembra essere infestata da un fantasma: rumore di catene e piccoli incendi sono eventi all'ordine del giorno, ormai e nelle menti degli abitanti si annidano orridi incubi che non si vuol nemmeno citare.

Il gentile ma fermo diniego del Dottore alla richiesta di Tatenna è legato allo scarso interesse che il caso suscita nell'esimio scienziato: Van Richten ritiene il fatto legato alla presenza di un poltergeist, sicuramente un essere fastidioso ma assai poco pericoloso. Il Dr. garantisce comunque per i tre eroi, sempre in attesa che Evander li raggiunga da Mortigny.

La cena trascorre piacevolmente, con il Dottore che racconta una delle sue recenti avventure: Il Cocchio Tuonante.

Tatenna e gli eroi si danno appuntamento per il giorno dopo: l'uomo è ben felice di accogliere chi può dargli una mano in casa.

Levkarest, Borca, 14 Novembre 735

Durante la navigazione la nave attraversa il confine ed entra nel dominio di Borca, fino a giungere a Levkarest nel primo pomeriggio.
Una volta sbarcata, la compagnia trova la casa del mercante Muchaka; quindi, in attesa della cena, si reca al mercato per vendere i gioelli di Mordekai ed acquistare dei vestiti adatti a passare inosservata in città. Nel muoversi in città, la compagnia saggia il regime di tasse cui sembrano sottoposti gli abitanti, subiendo un taglieggiamento da parte delle guardie. Decisamente la città si dimostra ostica per i viaggiatori.
Nathanien si reca anche da un medico di nome Vert per provare a curare la propria asma, ma pare che le cure richiederanno molto tempo.

Richemulot, 11 - 13 Novembre 735

Mortigny, Richemulot, 13 Novembre 735

Nonostante i timori di Nathanien. il locandiere si rivela una persona onesta e non diffonde le affermazioni di Mordekai; l'uomo procura a tutti un passaggio sull'unica imbarcazione in partenza per Levkarest.
Prima della partenza Evander esce da Mortigny alla ricerca di Guizzo: il ritardo del mago nella cerca è incompatibile con i tempi di viaggio: l'imbarcazione parte alla volta di Levkarest con i suoi compagni ma senza di lui.
Il viaggio sul "Legno di Quercia" trascorre tranquillo.

Foreste e Mortigny, Richemulot, 12 Novembre 735

Il gruppo raggiunge in mattinata il primo di una serie di affluenti del fiume Musarde che dovranno essere guadati per giungere a Mortigny. Evander usa le sue abilità per evitare il guado; un poderoso balzo lo proietta direttamente sull'altra sponda. Ad accoglierlo, però, compaiono due gruppi di grossi ratti che aggrediscono il mago. Guizzo, il famiglio di Evander, fugge, mentre Evander stesso sfugge all'assalto saltando nuovamente sull'altra sponda. Per evitare i ratti, i compagni decidono di discendere il torrente fino al Musarde e risalire il grande fiume. I ratti stranamente si dimostrano tenaci e continuano a seguire il gruppo a lungo sull'altra sponda.
In serata la compagnia giunge alla città commerciale di Mortigny. L'abitato è grande e ricco, ma vi è una sola locanda "La Locanda delle Vigne", presso la quale il gruppo trascorre la notte.
Prima di coricarsi Nathanien rimprovera Mordekai per la sua imprudenza, infatti si è presentato al locandiere come un mercante di oggetti d'oro di grande valore.

Foreste di Richemulot, 11 Novembre 735

Il gruppo varca finalmente la frontiera con Richemulot ed abbandona il corso dell'affluente dell'Arden. La pianura di Mordent cede il posto ad una foresta fitta, il clima diventa più rigido, nonostante smetta di piovere.

In serata la compagnia raggiunge un piccolo cottage nella foresta, abitato da due persone, i Martigny, che offrono loro ospitalità per la notte. La coppia ha uno stile di vita insolitamente selvaggio ed isolato per l'urbana e civilizzata Richemulot, ma si dimostra premurosa con la compagnia che può assaporare i piaceri di un pasto caldo ed un tetto sotto cui riposare. Prima di coricarsi, i due offrono anche indicazioni utili per raggiungere il villaggio di Mortigny sul fiume Musarde, la meta verso cui Mordekai stava guidando i compagni. Dopo le terribili avventure trascorse, tuttavia, la routine del viaggiatore è ormai divenuta parte della natura del gruppo: Nathanien convince Mordekai ed Evander a montare comunque la guardia; solo il sempre confidente Tyron trascorre l'intera notte dormendo.

Mordent, 31 Ottobre - 10 Novembre 735

Brughiere di Mordent, 10 Novembre 735

L'intero gruppo si incammina verso la frontiera con Richemulot. Mordekai guida i tre compagni fino al guado del fiume Arden: il traghettatore informa la compagnia della presenza di mannari lungo la frontiera di Richemulot. Per il resto della giornata il gruppo segue il corso di un affluente dell'Arden, sempre con Mordekai come guida. I quattro trascorrono la notte all'aperto sotto una pioggia leggera: Evander con l'ausilio della sua particolare abilità con il fuoco, riesce comunque a mantenere un fuoco acceso che permette un riposo più agevole.

Mordentshire, 09 Novembre 735

Infreddoliti e delusi, i compagni scortano i servitori fino a Mordentshire. L'attraversamento della palude non è piacevole e si avverte chiaramente la presenza dei mastini che paiono accertarsi che il gruppo lasci definitivamente la palude.
Poco prima dell'alba gli 8 raggiungono la Sirena Naufragata, dove sono accolti dal capitano Garrett. Eroi stanchi e feriti: questo è il ritratto del gruppo. Le conferme portate dai servotori di Wescote sui meriti degli avventurieri nella ritirata dalla città dei mastini trasformano effettivamente Mordekai, Nathanien Tyron ed Evander in eroi.Il Capitano offre loro vitto ed alloggio presso la locanda ed é quasi la sera successiva, quando i compagni si svegliano e scendono in taverna per consumare un pasto caldo e raccontare quanto è accaduto agli abitanti riunitisi per l'occasione.

Nelle camere, però avviene un incontro imprevisto: Nathanien viene riconosciuto da un individuo dalla voce familiare. L'uomo, il cui aspetto camuffato viene svelato da Nath, si presenta come Klaus ed è un vecchio compagno di studi del Lamordiano; tempo addietro, narrano i due, entrambi erano fuggiti dall'Accademia dei Sospiri di Lamordia; il luogo, afferma Nath, a dispetto del nome e dell'apparenza, non è semplicemente una scuola, ma la sede di una organizzazione che lo stesso Nath definisce criminale. Qui l'organizzazione sottopone gli schiavi forniti dalla Mano Nera ad un pesante addestramento ed al lavaggio del cervello: gli allievi vengono così trasformati in assassini e mercenari sotto il completo controllo della scuola. Klaus rivela all'esterrefatto Nathanien di essere tornato all'Accademia per indagare dall'interno grazie alla protezione di una persona posizionate ai piani alti.
Mordekai si ricollega alle informazioni appena ottenute: la Mano Nera è solamente il gruppo dedito alla tratta di schiavi di una più ampia organizzazione criminale di nome Kargat al cui vertice siedono, si vocifera, strani individui, qualcuno afferma addirittura potenti non morti.
Klaus si trova a Mordentshire nella speranza di trovare qualcuno da inviare per suo conto in una pericolosa missione informativa che non può effettuare di persona, perchè deve sottostare ai regolamenti dell'Accademia; Nathanien e l'intera compagnia accettano immediatamente.
I compagni hanno cinque giorni di tempo per raggiungere Levkarest, la capitale della nazione di Borca, per partecipare ad una cena in case del mercante Doran Muchaka. Klaus consegna a Nathanien una lettera di presentazione che permetterà agli eroi di sedere al tavolo din presenza di numerosi ospiti benestanti. Nel corso della cena Muchaka li presenterà al nobile Robert Taten tramite il quale potranno entrare in contatto con la nobiltà di Borca. Lo scopo è ottenere l'accesso a biblioteche private per ritrovare alcune informazioni in grado di gettare una luce sulla vera origine di Nathanien e Klaus.
Nel frattempo Nathanien presenta Klaus a Garrett sotto mentite spoglie ed il falso nome di Eliet e chiedendo di fare da tramite segreto per i loro messaggi.

La cena in locanda, infine, si svolge tra le esclamazioni dei superstizioni abitanti di Mordentshire che trasformano presto i compagni in eroi ed il fantasma in un mostro leggendario.