Il gruppo si inoltra nella foresta seguendo le tracce lasciate da Seffirin; un piccolo cimitero giace nelle vicinanze del paesino: qui la compagnia incontra il Sindaco, che giace però nelle mani di due enormi alberi animati con intenzioni tutt'altro che amichevoli. La battaglia é inevitabile ed impegnativa. Al termine dello scontro il gruppo riesce a recuperare il sindaco sconvolto. Dalle sue deliranti parole, si evince che egli ha avvelenato la moglie per qualche oscuro motivo e temeva che i fatti avvenuti fossero opera del fantasma della donna. L'uomo viene messo agli arresti, mentre la pergamena (sui cui vengono ritrovate tracce di veleno) muta la sua scritta dapprima in "Morirete Tutti" e poi in una serie di eccitati scarabbocchi all'apparenza privi di significato. Uno degli alberi animati baratta inoltre la sua vita con alcune informazioni relative a ciò che sta accadendo. Il mostro spiega agli eroi che Azenwrath, un Antico Pastore d'Alberi proveniente da un altro mondo, é stato molto tempo fa distrutto e ridotto in pezzi da un mago. L'essere é però tornato sottoforma di un inquietante artefatto mosso dalla rabbia ed alla costante ricerca dei pezzi che lo compongono.....nulla lo può fermare, la sua forza e la sua violenza sono inarrestabili.
Il gruppo torna a Canondale, cercando riparo nella casa di Esyll dove brucia tutti gli oggetti; il vento rinforza e scoppia un temporale...mentre un lampo illumina a giorno il villaggio, la sagoma di un enorme albero-spaventapasseri appare mentre emerge dalla foresta.
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