Secondo giorno di viaggio. Caledor, Ragurd e Mordekai finiscono ai ceppi per una rissa con un marinaio dovuta a maltrattamenti su un leopardo in gabbia trasportato sulla nave. Owlwig si unisce al gruppo. Owlwig, Gurth e Coridion cenano con la ciurma. Al termine uno dei marinai suona la "Ballata della Promessa del Marinaio".
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