Dintorni di Krezk, Barovia, 04 Dicembre 735

Alle prime luci dell'alba i compagni consumano una frugale colazione, rallentata da Tyron che cerca lentamente di far mangiare ad un'affamata Bastet la dura carne secca delle razioni. Subito dopo si rimettono in viaggio, mentre Guizzo scompare nuovamente nel bosco, con soddisfazione di Pavlov.

In mattinata raggiungono Lago Grigio e sulla sponda rinvengono un cadavere abbandonato. La causa della morte è chiaramente stata un morso enorme il cui segno è visibile sul corpo del giovane uomo. Nessun indizio di chi potesse essere, salvo alcune monete di Gundarak trovate nelle vicinanze. Ispezionando l'area circostante Mordekai trova i segni del passaggio recente di una persona che si è diretta verso il bosco, ma Tyron urge i compagni a proseguire senza indugiare. Quando però Pavlov menziona la tremenda sfortuna che comporta abbandonare un corpo insepolto in questo Reame, Tyron inizia febbrilmente a scavare una buca. L'azione caritatevole rassicura l'intruso che aveva lasciato le tracce, il quale esce dal suo nascondiglio nel bosco e si avvicina ai compagni. Si presenta come Sevastian e fortunosamente conosce il Mordentish, perciò è in grado di comunicare con gli stranieri senza doversi affidare alla continua traduzione di Pavlov. Le presentazioni avvengono tra il reciproco sospetto, non essendo frequente incrociare viaggiatori solitari in questi luoghi, ma la comparsa di alcuni corvi, notoriamente messaggeri di sventura, convince tutti ad allontanarsi rapidamente. Ogni pensiero di seppellire il corpo a mani nude è abbandonato in favore di un più rapido affondamento nel lago.

Sevastian conosce la direzione per la valle di Gorgo del Serpente e vi conduce i compagni in cambio della reciproca protezione, tuttavia, la discesa nella valle è insidiosa a causa delle pareti ripide e franose. Nel scendere sul fondo Tyron scivola ed a farne le spese sono Pavlov e Mordekai a cui si era legato. Dopo lo strappo iniziale la corda cede ed i due raggiungono rovinosamente il fondo della valle, Mordekai si rompe nuovamente una costola.