Il gruppo si divide ed indaga presso gli ospiti ed il personale della loggia. Si scopre che Lady Ivanja gestisce un bordello di lusso nella torre settentrionale. Mircea chiede a Lady Ivanja di incontrare una delle cortigiane, ma si vede proporre un prezzo estremamente alto. Appreso la notizia Zarow incanta un sasso normale, perché sembri un topazio e lo affida a Mircea come pagamento per Lady Ivanja, avvertendolo che tra sette giorni tornerà visibile la sua vera natura.
Lady Ivanja cade nel tranello e conduce Mircea a colloquio con Niama, una cortigiana che la settimana precedente ha ricevuto la visita di tre persone di Courtaud accompagnate da un Omuncolo. Ospiti che non si sono fermati alla loggia e si sono comportati in modo alquanto sospetto, secondo il racconto di Niama. La ragazza riferisce di non aver avuto rapporti carnali con loro. Si sarebbero limitati a farla ballare e l'avrebbero addirittura allontanata al sopraggiungere di un quarto uomo. Li descrive come pallidi e dall'accento palesemente di Caliphas, quindi hanno mentito sulla provenienza, ed uno di loro aveva un medaglione con rappresentato un teschio imbavagliato. Il quarto invece era un uomo dei boschi alquanto sudicio e dall'accento locale. Mentre si allontanava, inoltre, li ha sentiti pronunciare il nome delle Scale della Luna e del Cuore del signore del branco.
Il gruppo ne arguisce che i membri della Via Silente si siano incontrati con un emissario dei Pelle d'Argento allo scopo di stringere un accordo. Presumibilmente hanno offerto il loro aiuto a Maltus il traditore per diventare signore dei mannari, in cambio lui gli consentirà l'accesso alle Scale della Luna.
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