I due con Mordekai arrivano a Tempe Falls; gli avvenimenti ed il viaggio rendono il clima tra i compagni teso. La città é molto particolare: due ponti, uno per direzione di marcia uniscono la città arroccata sotto una cascata alle terre di là del fiume Tempe.
Mordekai é stanco e si ritira proprio quando una bella mezzelfa ed un umano gli si avvicinano. I due prendono però contatto con Gurth e Ragurd; si chiamano Eliodie Leclerc e Tyron "Goodfella" Rowe. Sembra che Gurth e Elodie abbiano qualcosa in comune: i due, in presenza di Tyron, hanno un lungo scambio di informazioni.....che nasca una collaborazione?
Ragurd nel frattempo vede uscire di corsa dalla camera Mordekai. L'amico non dà spiegazioni. Lascia solo un messaggio e, scusandosi, saluta il nano dicendo di non poter dare informazioni e di essere sicuro che le loro strade si rincroceranno...
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