Il misterioso Gurth raggiunge il maniero dei Blackwolf, ultimo avamposto civile prima delle sconfinate brughiere di Mordent. Le notizie acquisite a Mordentshire lo conducono lì: il proprietario, residente a Mordent oramai da 20 anni, sembrerebbe un fuggiasco Darkon.
Giunto a destinazione Gurth trova il maniero in fiamme e si incontra con Mordekai, discendente dei Blackwolf, in fuga. Secondo il ragazzo, il padre dovrebbe essere perito nell'incendio. I due avvistano degli uomini fuggire dalla fattoria. Reputano saggio allontanarsi dal luogo ed intraprendono il cammino verso il Dominio di Dementlieu.
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