La carovana di mercanti riesce a superare i rigidi controlli Falkovniani al confine. Caledor si accorge di aver preso parte ad una carovana non propriamente legale. Le sue armi vengono contrabbandate all'interno del paese. Anche all'ingresso dell'immensa città di Lekar il gruppo subisce un ulteriore perquisizione. Thomas Wheelmile, capocarovana, spiega a Caledor che il vero motivo della visita in un luogo tanto spiacevole é far uscire dal paese un ragazzo: si tratta di un debito che l'uomo ha nei confronti di un amico.
Il gruppo prende alloggio presso la Locanda dei Mercanti. Il giovane Coridion di Lekar si unisce alla carovana.
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