Individuato un'ingresso segreto sotto il circolo di pietre, il gruppo si addentra per caverne e catacombe sottostanti il maniero.
La prima scoperta è un sepolcro con il cadavere di Cassius Undiomede trafugato dal cimitero di famiglia. Seguono quindi frequenti scontri con una strana razza di uomini pesce.
Ancora più inquietante è il rinvenimento in una caverna di corpi come prosciugati all'interno di una grande stanza allestita per accudire bambini piccoli. La caverna è illuminata da uno strano colore rosato. Unico individuo sopravvissuto, una donna ormai pazza che si prende cura dei cadaveri. Stranamente anche i membri del gruppo diventano apatici e non mostrano più alcuna intenzione di allontanarsi. Infine Zarow, intuendo che sono caduti vittima di qualche forma di controllo mentale, li domina con i suoi poteri e li conduce ridotti quasi ad automi fino alla stanza con il circolo di pietre.
Qui scoprono ed attivano un portale magico all'interno del cerchio di monoliti. Lo attraversano uno alla volta, tranne Bastow che lo attraversa mentre il portale è spento.
Ritornati al villaggio i compagni scoprono che il sindaco è stato rapito da ignoti, inoltre rinvengono all'interno della chiesa i cadaveri delle persone scomparse.
Sospettando ormai che la verità si celi nel lago, il gruppo al completo si immerge nelle sue acque grazie ad un'incredibile imbarcazione subacquea ideata da Orhas. Qui scoprono che i vicini non sono altro che la razza di uomini pesce. Costoro avevano stretto un patto con i sacerdoti del villaggio che prevedeva la garanzia di un pescato abbondante in cambio della fornitura continua di giovani donne per la riproduzione degli uomini pesce, tuttavia gli uomini pesce considerano rotto il patto per le numerosi uccisioni di loro simili operate dal gruppo.
Il gruppo rinviene anche il corpo del sindaco al quale però è stato asportato il cervello che ora è custodito ancora vivente in un piccolo macchinario di forma cilindrica! Dallo stesso il sindaco è in grado di comunicare con loro attraverso il dispositivo. I responsabili sono un'altra razza aliena di creature che sono in conflitto con gli uomini pesce.
I frequenti scontri hanno provato il gruppo ed ormai solo Sevastian e Bastow sono ancora coscienti, quest'ultimo che si fa nuovamente chiamare Mircea. Decidono perciò di riemergere e restituire l'imbarcazione ad Orhas, il quale gli consiglia di non rivelare ciò che hanno fatto ai suoi concittadini, perché probabilmente non apprezzerebbero.
Sevastian e Mircea si dirigono verso la locanda per accudire i due compagni svenuti.
Lungo la strada avviene l'ennesimo fatto inspiegabile di questa assurda avventura: le nebbie avvolgono improvvisamente i compagni e si mettono a vorticare attorno a loro. Dal vortice compare un individuo dalle vesti clericali che interpella il gruppo chiedendo chi di loro sia il Geomorgo, poiché la dea Ezra lo avrebbe inviato in risposta alle sue assidue preghiere. I due compagni sono alquanto allibiti, ma non hanno nulla da obiettare all'assistenza gratuita offerta dal chierico che effettivamente guarisce prontamente Maurice e Zarow. Accompagnati dal chierico, il cui nome è Eltharion, giungono infine alla locanda e Zarow si rimette nelle abili mani di Silf. La loro relazione non ufficiale sembra corrucciare ancora di più lo sguardo di Eltharion.
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