All'alba Mircea e Sevastian sono svegliati da un assembramento sotto la finestra della loro stanza. Vi è stato un altro omicidio. Quando scendono per indagare, trovano un corpo completamente essiccato, decapitato e con un paletto conficcato nel cuore. Secondo le affermazioni delle guardie in genere è così che vengono rinvenuti i corpi, per poi ridursi in polvere alla luce del sole.
Si scopre che il cadavere è caduto dal tetto, dove altri due cadaveri si sono già tramutati in polvere colpiti dalla luce dell'alba. Identica fenomeno accade al corpo in strada appena la luce lo colpisce. I compagni sospettano tutti che si tratti di vampiri, ma le guardie sono convinte del contrario, perché i corpi ritrovati nelle ultime settimane sono stati tanti e se vi fosse una tale infestazione di vampiri ci sarebbero state evidenti conseguenze sulla popolazione.
In serata il gruppo si reca al teatro Haraday, ma sono respinti all'ingresso. Sevastian si intrufola di nascosto reso invisibile da Zarow, mentre lo stesso Zarow e Mircea riescono ad ottenere il permesso di entrare grazie al giudice Daramid che giunge inaspettatamente da Lepidstadt per partecipare alla riunione dell'Ordine.
A quanto apprendono i due compagni una volta entrati, la serata è speciale poiché è in corso la cerimonia di introduzione di un nuovo membro, cosa alquanto rara. Indagando tra gli ospiti Mircea scopre anche che solamente tre persone hanno accesso alle Volte Esoteriche: Edjureus Mood, il custode della collezione Chalest, e un certo conte Lucinean Galdana. In questo momento tutti e tre sono impegnati alla cerimonia di iniziazione del nuovo membro.
Nel frattempo Sevastian perlustra le sale non occupate e riesce a raggiungere una porta oltre la quale è in corso la cerimonia.
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