Nel cerchio di pietre Evander richiama Firefox, il suo famiglio: quando questi compare, però, Pavlov gli si avventa contro. Lo scontro, interrotto da Mordekai ed Evander, crea tensione nel gruppo: Pavlov sostiene di essere un apprendista del chierico del villaggio vicino e ritiene Firefox un demone per via del suo aspetto, Evander si prodiga nella difesa dell'essere.
La situazione si calma improvvisamente per il ritorno dei "Warg" che però sembrano essere riluttanti ad entrare nel cerchio di pietre. La notte si trascina in una veglia snervante, finchè la tensione ha la meglio su Mordekai: il ranger scaglia una freccia contro una delle belve. Il colpo è preciso, ma i lupi reagiscono avventandosi sul gruppo: la strenua lotta è lunga e gli eroi, ormai sfiniti, uno alla volta cadono sotto i morsi delle bestie...
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