Prima dell'apertura dei nogozi Sevastian e Zarow si appostano di fronte ai due laboratori che avevano fatto gli acquisti di attrezzi scoperti da Sevastian.
La clinica di Medel è all'interno di una villa e sembra chiusa. Sevastian si intrufola attraverso il giardino. All'interno della villa trova alcune stanze adibite a laboratori per la produzione di acidi, ma nulla di sospetto. La villa sembra deserta.
Anche i laboratori chimici di Vorstag e Grime non sembrano aprire al pubblico. Dall'edificio spunta una ciminiera che emette un denso fumo giallastro, tanto che l'edificio e le costruzioni adiacenti sono imbrattati da una viscida sostanza giallastra.
Zarow ricorre all'incantesimo di Charme su uno dei proprietari che lo nota vicino alla porta di ingresso. Stranamente anche sotto l'effetto dell'incantesimo il sig. Grime si dimostra cordiale, ma si rifiuta di farlo entrare, scusandosi perché troppo indaffarato.
Quando Sevastian si riunisce a Zarow di fronte al laboratorio, quest'ultimo lo rende invisibile e Sevastian penetra nel cortile del laboratorio. Immediatamente un cane lo sorprende e lo costringe ad una fuga precipitosa oltre il muro di cinta. Prima di fuggire però ha avuto modo di osservare il cane ed il suo aspetto è sconvolgente: scarnificato al punto che muscoli, ossa ed apparato digerente sono a tratti visibili.
Dalla descrizione di Sevastian, Zarow sospetta possa trattarsi di un non morto, comunque i due compagni effettuano un ulteriore tentativo. Sevastian apre il portone del cortile e Zarow, resosi a sua volta invisibile, usa le sue arti arcane per addormentare il cane. Purtroppo per Zarow anche questa volta il cane lo individua immediatamente e lo azzanna dolorosamente. Fortunatamente non sembra intenzionato ad inseguire i compagni all'esterno dell'edificio e, per quanto orribile possa essere il suo aspetto, Zarow è convinto che non si tratti di un non morto.
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