Il gruppo torna compatto in città e si reca al tribunale per riferire all'avvocato Cable, ma il tribunale è circondato da una folla inferocita che esige di tralasciare il processo e bruciare subito la Bestia.
Zarow ricorre all'illusione di un violento acquazzone per disperderla e riesce ad entrare in tribunale, parlando sia con l'avvocato, sia con la Bestia. Nel corso dell'incontro propone alla Bestia di darle un nome: "Nicolai". La Bestia manifesta grande gioia per la gentilezza di Zarow, nessuno prima d'ora l'aveva mai considerata abbastanza umana da chiamarla per nome.
Zarov, Tec Toc ed Altero si recano ai laboratori Vorstag & Grime per penetrarvi nottetempo e cercare di scoprire cosa li collega agli omicidi. Zarov crea un muro illusorio attorno alla cuccia per nascondersi al cane golem e rompe il lucchetto posto sul portone per sostituire la serratura forzata da Sevastian. All'ingresso nel cortile il cane percepisce comunque loro presenza; fortunatamente la barriera illusoria lo distrae per il tempo sufficiente ad entrare nell'edificio.
L'accesso conduce su una passerella che circonda un grande ambiente seminterrato. Al di sotto del livello della passerella cinque grandi mastelli contengono un liquido maleodorante in ebollizione. Delle passerelle consentono di spostarsi sui mastelli fino a raggiungere due porte e delle scale che scendono fino al pavimento della stanza. Qui si muovono otto creature dall'aspetto umano, ma dalla pelle uniforme quasi fosse dipinta; sembrano indaffarate nel lavoro attorno ai mastelli e solo tre di loro si muovono ad affrontare gli intrusi.
I compagni sembrano in grado di sopraffarli con estrema facilità, quando accade l'imponderabile: Altero precipita dalla passerella ed un pesante colpo di mazza vibrato da una delle creature uccide Tec Toc sul colpo. Altero si ritrova disarmato, ferito ed aggredito da una delle creature, mentre i rumori richiamano i proprietari del laboratorio. Almeno è l'ipotesi di Zarov che vede comparire sulle passerelle un uomo dall'aspetto minaccioso ed un altro dall'aspetto orribile con la pelle completamente rimossa e l'intera muscolatura in vista.
L'accesso conduce su una passerella che circonda un grande ambiente seminterrato. Al di sotto del livello della passerella cinque grandi mastelli contengono un liquido maleodorante in ebollizione. Delle passerelle consentono di spostarsi sui mastelli fino a raggiungere due porte e delle scale che scendono fino al pavimento della stanza. Qui si muovono otto creature dall'aspetto umano, ma dalla pelle uniforme quasi fosse dipinta; sembrano indaffarate nel lavoro attorno ai mastelli e solo tre di loro si muovono ad affrontare gli intrusi.
I compagni sembrano in grado di sopraffarli con estrema facilità, quando accade l'imponderabile: Altero precipita dalla passerella ed un pesante colpo di mazza vibrato da una delle creature uccide Tec Toc sul colpo. Altero si ritrova disarmato, ferito ed aggredito da una delle creature, mentre i rumori richiamano i proprietari del laboratorio. Almeno è l'ipotesi di Zarov che vede comparire sulle passerelle un uomo dall'aspetto minaccioso ed un altro dall'aspetto orribile con la pelle completamente rimossa e l'intera muscolatura in vista.
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