La Bestia, ora chiamata ufficialmente Nicolai, è rilasciata dalle carceri.
Al suo rilascio il giudice Daramit rivela di essere a conoscenza dell'identità del padre di Nicolai. Si tratta del conte Caromarc che vive nell'omonimo castello situato a circa 50 Km da Lepistad e fino al recente passato era il signore di tutta Vieland. Nicolai ringrazia per l'ultima volta il gruppo e parte in direzione del castello per ricongiungersi al padre.
Dopo poche ore, tuttavia, il giudice convoca nuovamente il gruppo. La donna sembra essere preoccupata; teme che Nicolai sia troppo ingenuo per badare a se stesso e possa mettersi nuovamente nei guai, perciò prega il gruppo di seguirlo ed aiutarlo ancora per un pò di tempo.
Il padre stesso di Nicolai è fonte di apprensione per il giudice, poiché ha fama di essere un individuo alquanto eccentrico e la fortezza dove soggiorna è un luogo isolato e selvaggio. L'edificio è adagiato sul fianco delle montagne in un territorio di strette gole scavate dai due rami del fiume Moutray; è enorme, ma antico e decadente, tanto che i livelli superiori sono ormai abbandonati e circolano voci che siano infestati da diverse creature selvagge.
Il gruppo accetta di buon grado la richiesta del giudice e, raccolto il proprio equipaggiamento, si incammina lungo il fiume Moutray.
La giornata trascorre tranquilla, attraverso un territorio che diviene sempre più paludoso e disabitato. Verso sera hanno quasi raggiunto la meta, perciò decidono di pernottare vicino ad alcune formazioni rocciose e percorre la mattina seguente l'ultimo tratto che li separa dal castello.
Zarov prova a circondare il campo con un'illusione protettiva, ma qualcosa va storto ed il braccio è avvolto dalle fiamme. Fortunatamente senza conseguenze, tranne la brutta figura rimediata con i compagni.
Durante la notte compare un secondo fuoco di accampamento a breve distanza lungo il cammino, forse è stato acceso da Nicolai che li precede.
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