Appreso ciò quanto possibile, il gruppo decide di non indugiare oltre e rimettersi all'inseguimento del cavaliere nero diretto a Thrushmoor, la capitale del Versex.
Il sindaco si adopera nuovamente per aiutare gli eroi, ma nessuno ha mai veramente attraversato le alte montagne che separano Borgo Atro dal resto del Versex. Lo stesso sindaco quando si è recato alla capitale, ha sempre percorso un ampio giro attorno alle montagne. La strada più logica anche per il cavaliere nero.
Il gruppo preferisce non seguire la stessa via, ma tentare di recuperare lo svantaggio attraversando a piedi le montagne.
La via è ardua, pur essendo in estate il freddo è notevole, le piogge frequenti e non vi è alcun accenno di sentiero. Ciononostante dopo quasi due settimane il gruppo raggiunge le pianure disabitate sull'altro versante.
Lungo il percorso Zarow deperisce visibilmente ed Alarielle preoccupata lo interroga. Zarow confida che dagli eventi di Borgo Atro non è più riuscito ad addormentarsi, per riposare ricorre alla sua magia del sonno, ma in questo modo il corpo non guarisce. Alarielle ricorre alle sue cure magiche, ma Zarow non migliora in modo duraturo.
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