Durante il cammino verso Illmarsh le nubi si accumulano sempre più minacciose ed il vento cresce progressivamente di intensità, finché poco prima di giungere a destinazione il gruppo assiste allo schianto di una piccola imbarcazione su un molo isolato.
I compagni accorrono per prestare soccorso e si ritrovano per le mani un bislacco inventore, illeso e all'apparenza alquanto estraniato dalla realtà. Si presenta come Orhas Crone ed abita ad Illmarsh. A parte ciò non si riesce a ricavare un senso dai suoi assurdi sproloqui, se non un senso di perpetua urgenza. Perplesso, il gruppo abbandona Orhas al suo carico "scientifico" e percorre l'ultimo breve tratto fino a giungere al villaggio.
Illmarsh come Trushmoor sorge alla foce di un fiume, ma la foce del Destach è un acquitrino malsano e desolato. Il villaggio è formato da alcune decine di abitazioni che circondano la piazza con i suoi edifici pubblici: il municipio che ospita anche l'ufficio dello sceriffo e l'armeria, una taverna, il tempio locale e la locanda della Pesca Abbondante. Nel mezzo della spoglia piazza spicca la statua di Undiomede, primo signore di Illmarsh.
Il gruppo si affretta alla locanda per chiedere una stanza, ma vistosi presentare prezzi folli i compagni decidono di cercare alloggio altrove.
Inizialmente il gruppo si concentra nel rintracciare Orhas per chiedergli di ospitarli, l'uomo sembra abbastanza amichevole e bislacco da non darsi pensiero della cosa, ma non si trova ne a casa sua, ne al molo. Stranamente sembra scomparsa anche la barca che non era più in condizione di navigare.
Mentre esplora il molo Sevastian intravede per un'istante un grande serpente emergere sulla superficie del lago.
Disilluso di ritrovare Orhas, Zarow entra nella taverna "il kraken strabico" e conversa amichevolmente con la proprietaria Lorenne Silf, anche se è più corretto affermare che la taverniera tenta in ogni modo di irretirlo. Lorene racconta come il pescato sia sempre meno negli ultimi tempi ed il gruppo sospetta che la causa possa essere lo strano serpente osservato da Sevastian.
Lorene accompagna Zarow al porto e prima di congedarsi lo invita a casa sua dopo la chiusura della taverna. Zarow impacciato tenta di defilarsi, ma finisce involontariamente con l'accettare l'invito.
Intanto Alarielle, Maurice e Bastov fanno la conoscenza dello sceriffo che li conduce al municipio dove sono attesi dal sindaco Early Greedle. Anche lo sceriffo si mostra freddo ed ostile, ma almeno il sindaco sembra mantenere un atteggiamento più civile. L'incontro è più che altro una piccola indagine ufficiosa sui motivi della presenza del gruppo a Illmarsh. Il sindaco risponde anche ad alcune domande di Alarielle sul maniero della famiglia Undiomede. Pare sia stato abbandonato dieci anni prima in seguito ad una tragedia nella quale è perito il capofamiglia e scomparso l'unico erede, di fatto portando all'estinzione del titolo ed alla sostituzione con un sindaco eletto. Il sindaco consiglia anche vivamente i compagni di tornare sulla loro decisione ed alloggiare alla locanda, perché non troveranno nessuno disposto ad ospitarli.
Quella sera in locanda, Alarielle e Bastov si ritirano presto. L'una a disagio per l'aperta ostilità dei locali nei suoi confronti, l'altro per leggere il Manoscritto Pnacotico trovato a Borgo Atro nel quale rinviene utili informazioni per le sue oscure vicende personali.
Sevastian e Maurice invece restano nella sala comune fino alla chiusura ed offrono da bere agli avventori nella speranza di superare almeno in parte la barriera di diffidenza. La mossa sortisce qualche effetto, perché si instaura un limitato dialogo sulla scarsità della pesca. I pescatori sostengono che la causa sia il Guardiano della Baia, una leggendario mostro del lago Enchartan, che si sarebbe avvicinato alla costa. Menzionano di sfuggita anche non meglio precisati vicini, ma nessuno sembra disposto a dilungarsi su di loro.
Zarow si reca alla taverna per il suo appuntamento notturno con Silf. La relazione è un pò impacciata, ma nel corso della notte Silf gli rivela che l'ultimo straniero giunto ad Illmarsh è stato un mercante di nome Lucas Gaster.
Inizialmente il gruppo si concentra nel rintracciare Orhas per chiedergli di ospitarli, l'uomo sembra abbastanza amichevole e bislacco da non darsi pensiero della cosa, ma non si trova ne a casa sua, ne al molo. Stranamente sembra scomparsa anche la barca che non era più in condizione di navigare.
Mentre esplora il molo Sevastian intravede per un'istante un grande serpente emergere sulla superficie del lago.
Disilluso di ritrovare Orhas, Zarow entra nella taverna "il kraken strabico" e conversa amichevolmente con la proprietaria Lorenne Silf, anche se è più corretto affermare che la taverniera tenta in ogni modo di irretirlo. Lorene racconta come il pescato sia sempre meno negli ultimi tempi ed il gruppo sospetta che la causa possa essere lo strano serpente osservato da Sevastian.
Lorene accompagna Zarow al porto e prima di congedarsi lo invita a casa sua dopo la chiusura della taverna. Zarow impacciato tenta di defilarsi, ma finisce involontariamente con l'accettare l'invito.
Intanto Alarielle, Maurice e Bastov fanno la conoscenza dello sceriffo che li conduce al municipio dove sono attesi dal sindaco Early Greedle. Anche lo sceriffo si mostra freddo ed ostile, ma almeno il sindaco sembra mantenere un atteggiamento più civile. L'incontro è più che altro una piccola indagine ufficiosa sui motivi della presenza del gruppo a Illmarsh. Il sindaco risponde anche ad alcune domande di Alarielle sul maniero della famiglia Undiomede. Pare sia stato abbandonato dieci anni prima in seguito ad una tragedia nella quale è perito il capofamiglia e scomparso l'unico erede, di fatto portando all'estinzione del titolo ed alla sostituzione con un sindaco eletto. Il sindaco consiglia anche vivamente i compagni di tornare sulla loro decisione ed alloggiare alla locanda, perché non troveranno nessuno disposto ad ospitarli.
Quella sera in locanda, Alarielle e Bastov si ritirano presto. L'una a disagio per l'aperta ostilità dei locali nei suoi confronti, l'altro per leggere il Manoscritto Pnacotico trovato a Borgo Atro nel quale rinviene utili informazioni per le sue oscure vicende personali.
Sevastian e Maurice invece restano nella sala comune fino alla chiusura ed offrono da bere agli avventori nella speranza di superare almeno in parte la barriera di diffidenza. La mossa sortisce qualche effetto, perché si instaura un limitato dialogo sulla scarsità della pesca. I pescatori sostengono che la causa sia il Guardiano della Baia, una leggendario mostro del lago Enchartan, che si sarebbe avvicinato alla costa. Menzionano di sfuggita anche non meglio precisati vicini, ma nessuno sembra disposto a dilungarsi su di loro.
Zarow si reca alla taverna per il suo appuntamento notturno con Silf. La relazione è un pò impacciata, ma nel corso della notte Silf gli rivela che l'ultimo straniero giunto ad Illmarsh è stato un mercante di nome Lucas Gaster.
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