Di prima mattina Zarow e Sevastian si recano dal sindaco a presentarsi e chiedere informazioni su Gaster ed i misteriosi vicini.
Il sindaco spiega che Gaster è un importatore di Caliphas, ha trascorso in villaggio alcuni periodi ripetuti per raggiungere accordi con i pescatori, ma il sindaco teme che il calo del pescato l'abbia fatto desistere perché non lo vede da tempo. I cosiddetti vicini sono abitanti di un piccolo avamposto in fondo alla baia. Si sono recati raramente ad Illmarsh attraverso sentieri poco noti e lui non li ha mai visti di persona, ma tra gli abitanti è diffusa la credenza che portino fortuna ad Illmarsh.
Il sindaco pare preoccupato da qualcosa, ma non è il calo della pesca. Dopo un lungo silenzio si decide a chiedere l'aiuto del gruppo per indagare sulle misteriose sparizioni degli abitanti, oltre una dozzina, che hanno avuto luogo negli ultimi tempi.
La richiesta d'aiuto è legata alla convinzione del sindaco che vi sia coinvolto l'Ordine Ermetico del Mare Indomabile, il culto locale. Purtroppo gli abitanti sono estremamente fedeli al culto ed il sacerdote Albor Voltiario ha una grandissima influenza.
Zarow rivela il vero motivo della loro presenza. Il sindaco ammette di possedere informazioni sul cavaliere nero che gli rivelerà in cambio delle loro indagini.
Nel frattempo all'esterno Maurice nota una stranezza, nel villaggio non sembra esservi un cimitero.
Una volta riuniti i compagni discutono sul da farsi; l'indagine dovrà avvenire in modo discreto, almeno questo è chiaro dalle raccomandazioni del sindaco e dagli avvertimenti dello sceriffo.
Dopo lungo ponderare, il gruppo decide di compiere una prima ricognizione del tempio, ma gli accoliti impediscono l'accesso a chiunque non sia un fedele, perciò i compagni si rifugiano nella taverna in attesa della notte. Tutti tranne Zarow che teme di incrociare nuovamente la bella proprietaria e decide di esplorare ancora il paese. L'espediente però non funziona, perché Silf lo cerca attivamente e lo invita a trascorrere nuovamente la notte con lei.
L'unica informazione ottenuta è la presunta scomparsa dei "vicini" e la conferma che gli unici ad avere contatti con loro sono da sempre i sacerdoti del culto.
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