Al risveglio il gruppo si ritrova in un apparentemente pericoloso tete-a-tete con un orso infuriato sulla cui fronte spunta un corno. Lo scontro viene evitato da un uomo che ferma l'animale. L'uomo, grassoccio e con folta barba e capelli bianchi, si presenta come Dr. Fran, una sorta di biologo o druido eremita che vive sull'isola (sì, questa é un'isola!) da oramai molto tempo. L'uomo avvisa il gruppo che alcuni animali dell'isola hanno subito mutazioni, tra cui Minxty, l'orso che il gruppo ha appena conosciuto.
Il Dr. Fran invita il gruppo a seguirlo fino al maniero in cui vive con la sua "famiglia adottiva". Egli é disposto a fornire un tetto sicuro a tutti e sei i membri del gruppo (più il cuoco della nave, Old Singe, unico superstite dell'equipaggio del naufragio).
La compagnia raggiunge la residenza del Dr. Fran durante il pomeriggio.
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