Durante il giorno il gruppo viene attaccato da 12 esseri. Si tratta di creature deformi, la cui umanità sempra intrecciata in modo orripilante con una parte animale: si tratta di grottesche creature né uomini né bestie.
Lo scontro é cruento: Gurth, con la sua magia, riesce a mettere in fuga 6 esseri e ad ucciderne 2; altri 2 crollano sotto i colpi di Ragurd e Caledor. Il gruppo subisce ingenti danni: Owlwig, lo stesso Gurth, e Mordekai rimangono seriamente feriti. I superstiti li trasportano in un luogo difendibile per la notte.
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