Trascorsi due giorni di riposo Mircea si è ripreso ed il viaggio riprende.
Oltrepassato il fiume su cui sorge Tamrivena, il gruppo entra nelle terre di Lozeri ed alla destra si scorge per alcuni giorni l'enorme e malfamata foresta di Boscobrivido che occupa quasi interamente in regno, salvo la regione collinare che stanno appunto attraversando.
Al quarto giorno di viaggio il gruppo incontra una carovana di artisti itineranti. Uno spettacolo alquanto singolare, perché come afferma il nome dipinto sui nove carri di cui è costituita "La deforme compagnia" è un insieme di fenomeni da baraccone.
Dai carri immobili lungo la strada si avvicina un albino dai lunghissimi capelli bianchi che gli giungono fino ai piedi vestito di improbabili vesti sgargianti. Si presenta come il capo della compagnia e chiede l'aiuto del gruppo per rintracciare una loro compagna scomparsa, Alicia, una giovane affetta da microcefalia.
Il gruppo acconsente e, lasciata Kendra in compagnia degli artisti, segue le tracce lasciate dalla ragazza. Lentamente alla brughiera si sostituisce la palude. Giunti all'interno di un canneto d'improvviso una voce chiede aiuto, ma c'è disaccordo sulla sua provenienza ed il gruppo si divide.
Da quel momento gli eventi si susseguono confusamente: Mircea vaga intontito per la palude, Altero rinviene un cadavere avvolto in una specie di bozzolo, Zarow scompare misteriosamente, mentre Tec Toc è aggredito da un ragno dall'aspetto cristallino. Una voce di donna continua ad invitarli con insistenza ad un presunto "banchetto", finché il gruppo si riunisce e Tec Toc ritrova anche Zarow svenuto nell'acquitrino ed il corpo di Alicia.
Il gruppo si raduna ed appena Zarow e Mircea si sono ripresi, raccolto il corpo di Alicia, si avviano all'esterno della palude. Tec Toc grazie ai suoi poteri prevede l'immediato futuro: un attacco dal basso nei confronti di Mircea, Sevastian e Altero, seguito dalla nuova comparsa del ragno. Tenta di avvisare i suoi compagni, ma l'attacco si rivela una trappola magica in cui cadono comunque ed il ragno decide di cambiare il bersaglio e si scaglia su Tec Toc chino a soccorrere Mircea. Per fortuna Sevastian ha una reazione d'istinto e all'apparizione del ragno gli infligge un colpo mortale alla testa.
Infine è Zarow che si pone alla testa del gruppo per individuare altre trappole magiche, finché non raggiungono la Deforme Compagnia.
Il gruppo riconsegna il cadavere della sventurata alle sorelle che la piangono, mentre Caleb mostra la sua gratitudine regalando al gruppo un pugnale. Tutti concordano che la ricompensa spetti a Sevastina che ha ucciso la creatura. Zarow, tuttavia, vuole esaminarlo e ne rimane addirittura esterrefatto. Il mago sembra convinto che si tratti di un potente artefatto con il potere di comandare i ragni, ma Sevastian non ne sembra molto impressionato...
Il gruppo si raduna ed appena Zarow e Mircea si sono ripresi, raccolto il corpo di Alicia, si avviano all'esterno della palude. Tec Toc grazie ai suoi poteri prevede l'immediato futuro: un attacco dal basso nei confronti di Mircea, Sevastian e Altero, seguito dalla nuova comparsa del ragno. Tenta di avvisare i suoi compagni, ma l'attacco si rivela una trappola magica in cui cadono comunque ed il ragno decide di cambiare il bersaglio e si scaglia su Tec Toc chino a soccorrere Mircea. Per fortuna Sevastian ha una reazione d'istinto e all'apparizione del ragno gli infligge un colpo mortale alla testa.
Infine è Zarow che si pone alla testa del gruppo per individuare altre trappole magiche, finché non raggiungono la Deforme Compagnia.
Il gruppo riconsegna il cadavere della sventurata alle sorelle che la piangono, mentre Caleb mostra la sua gratitudine regalando al gruppo un pugnale. Tutti concordano che la ricompensa spetti a Sevastina che ha ucciso la creatura. Zarow, tuttavia, vuole esaminarlo e ne rimane addirittura esterrefatto. Il mago sembra convinto che si tratti di un potente artefatto con il potere di comandare i ragni, ma Sevastian non ne sembra molto impressionato...
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