Lozeri, Bosco Brivido, Le Scale della Luna, 19 Luglio 736

Sevastian e Zarow si caricano sulle spalle Imrik e Maurice, incamminandosi nella foresta per ritornare a Loggia Ascanor. Lungo la via incontrano i resti dello scontro in cui i mercenari di Duristan sono stati sterminati dai licantropi, ma lui non è tra i caduti. Zarow è tentato di seguire la scia di sangue che si addentra nella foresta, ma Sevastian lo dissuade, insistendo sul rischio di segnare la condanna di Imrik e Maurice in caso di scontri con altri licantropi.

Poco dopo incontrano un singolare gruppo di viandanti che si qualificano con estrema franchezza come i Lupi del Principe. Il branco da tempo cercato dal gruppo si rivela anche più collaborativo di quanto sperato. Il loro capo Rhakis Szadro si informa sul coinvolgimento del gruppo negli eventi accaduti alle Scale della Luna e Loggia Ascanor, si professa nemico della Via Sussurrante. Appreso che il commando della Via Sussurrante si è impossessato del cuore del signore del branco, ne conclude che i membri dei Jezeldani o Lupi Demoniaci, il branco più feroce tra quelli che abitano Bosco Brivido, da lui visti inseguire il commando, intende impossessarsi appunto del cuore. Sul momento riteneva una fortuna che i due gruppi combattessero tra loro, ma ora è allarmato all'idea che il capo dei Lupi Demoniaci possa diventare il nuovo signore del branco e governare su Bosco Brivido.

Propone un'alleanza ai due compagni per fronteggiare la situazione. I Lupi del Principe cercheranno di riportare la normalità nel bosco, mentre il gruppo inseguirà i Lupi Demoniaci ed il commando.

Sevastian e Zarow non attendono un secondo per accettare la prima offerta di aiuto da lungo tempo e vengono così ragguagliati sulla direzione presa dal commando, verso il villaggio abbandonato di Feldgrau nella regione del Versex. Si vedono inoltre presentare due dischetti di legno con incisi i simboli che li identificano quali amici dei lupi, mostrandoli ad altri licantropi loro alleati dovrebbero essere accettati o quantomeno tollerati. Stretto l'accordo, i due gruppi si separano per attendere ai propri incarichi.