Mentre i compagni si riprendono dalle ferite ospiti in casa del prete, il borgomastro annuncia che il vampiro si è insediato quale nuovo signore di Morcei e riconoscerà la sua protezione a coloro che lo serviranno. Il gruppo comprende di non avere il potere per opporsi al dominio del vampiro e si allontana velocemente prima che questi gli aizzi contro il villaggio.
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