A sera Sevastian ed Evander raggiungono Vallaki, dove la città alta fa bella mostra di se sulla riva del lago Zarovich, ma Sevastian dirige immediatamente Evander verso la più umile città bassa, avvertendolo che solo i pochi privilegiati al servizio del borgomastro risiedono nella città alta. Prometto comunque all'amico una cena sontuosa presso la locanda cittadina, famosa per la splendida posizione sulla riva del lago, con vista sulle pendici boscose e la cima innevata del monte Baratak. La taverna risulta affollata di pescatori del posto ed anche alcuni mercanti, nonostante la stagione ormai avanzata scoraggi i viaggi tra i domini.
Al termine della cena si recano a pernottare presso l'abitazione di Sevastian poco oltre i margini del villaggio. Sevastian sembra muoversi con sicurezza nel suo villaggio, ma il breve tratto di strada completamente immerso nell'oscurità inquieta Evander che ormai ha motivo di diffidare della notte quanto i nativi.
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