Il gruppo decide di riprendere gli abituali turni di guardia notturni, ma durante il primo turno Pavlov assiste incredulo mentre le sembianze di Mordekai mutano rapidamente in una specie di orrido incrocio con un lupo. Le urla di Pavlov ed i ringhi di Mordekai svegliano anche Sevastian che appena uscito dalla tenda inizia a sua volta a mutare in un ibrido con un uccello, forse un corvo...
Anche i restanti membri del gruppo si svegliano, ma non possono fare altro che assistere impotenti mentre i loro due compagni si allontanano inermi nella notte, in preda ad una furia che non sembra aver lasciato traccia di qualsivoglia raziocinio.
Per l'urbano e civilizzato Tec Toc è troppo e si rannicchia nel suo giaciglio in preda ad un terrore incontrollabile.
Per l'urbano e civilizzato Tec Toc è troppo e si rannicchia nel suo giaciglio in preda ad un terrore incontrollabile.
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