Il giorno seguente la nebbia è fitta ed il clima umido, ma il capitano Warren vuole proseguire. Mentre Tec Toc infastidisce il capitano Warren circa le sue carte nautiche, d'improvviso si odono alcuni tonfi sordi sul ponte e l'equipaggio si ritrova a combattere corpo a corpo con degli strani canidi dalla viscida pelle verde-azzurra che emettono dardi d'acqua dalla bocca.
Nello scontro resta gravemente ferito il marinaio Wem, ma le creature sono sconfitte e la navigazione può proseguire, finché a sera raggiungono la via d'acqua che li condurrà al Lago Nero.
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