Con il nuovo giorno il gruppo prosegue la ricerca dei banditi, aspettandosi una nuova imboscata da un momento all'altro. La previsione non tarda ad avverarsi, ma questa volta l'imboscata è organizzata in forze, ben otto banditi guidati da un uomo-lupo. Dagli alberi giungono frecce scagliate con precisione ed esperienza. Una trafigge Mordekai in testa uccidendolo all'istante. Fortunatamente i banditi non sono altrettanto agguerriti in corpo a corpo ed alla lunga molti di loro cadono sul campo, mentre l'uomo-lupo e pochi altri riescono a fuggire.
I compagni decidono di seppellire Mordekai e si accende una breve discussione sull'eventualità di conservare il suo medaglione magico, ma quando Tec Toc prova a cercarlo non ne trova traccia. Per assicurarsi che il corpo di Mordekai non sia disseppellito dai briganti si allontanano dal luogo dell'imboscata, senza considerare che fosse proprio lui l'unico in grado di orientarsi efficacemente nel bosco.
Verso la fine della giornata, ormai smarriti nella foresta, giungono presso una zona ombrosa e silenziosa, dalle chiome degli alberi penzolano cadaveri umani e Tec Toc è nuovamente colto dal panico. La scena è una rapida ripetizione di quanto già accaduto in passato: Tec Toc fugge nella foresta, Pavlov lo raggiunge rapidamente e lo trattiene cercando di calmarlo. Questa volta sembra avere successo e poco dopo i due si riuniscono ai compagni. Nel frattempo Sevastian ha trovato delle tracce che si allontanano e decidono di seguirle, finché la luce non scema del tutto.
Il sonno di Tec Toc è disturbato da continui incubi con cadaveri appesi ed alla fine l'halfling desiste e si offre di fare la guardia, ma la stanchezza è eccessiva e continua ad appisolarsi, solo per svegliarsi urlando preda dell'incubo ricorrente. A quanto pare la mente già scossa del poveretto non aveva metabolizzato la macabra scena come sembrava. I suoi compagni sono seriamente preoccupati, innanzitutto le continue urla di Tec Toc rischiano di attirare le fiere della foresta su di loro, in secondo luogo se non si trova un rimedio Tec Toc sarà presto ridotto ad un peso morto dalla mancanza di sonno.
L'unica soluzione sembra essere condurlo alla clinica di salute mentale di cui hanno sentito parlare, ma lo stesso Tec Toc si ricorda che il principe Othmar soffriva dello stesso disturbo. Possibile che la verga del cui recupero sono stati incaricati, disinteressandosi alle stesse tasse rubate, possieda proprio il potere di curare dall'insonnia?
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