La fortezza si rivela un vero e proprio insediamento, con le fortificazioni al centro ed abitazioni sparpagliate tutt'attorno. All'interno delle mura trovano posto, oltre alla residenza di Sir Hiregaard ed alle strutture militari, anche numerose bancarelle del mercato dove Tec Toc può finalmente farsi adattare dei vestiti maschili per sostituire la scabrosa veste femminile che indossa.
Mircea è introdotto al cospetto di Sir Hiregaard, il quale gli illustra i termini del problema sorto alla cava.
Di recente durante i lavori sono stati rinvenuti alcune strane statuette in ceramica che ritraevano un gatto. Inizialmente ha deciso di lasciarli ai lavoratori quale ricompensa per il loro lavoro e l'idea ha sortito ottimi risultati. Gli operai hanno raddoppiato i loro sforzi nella speranza di rinvenire altri oggetti. In effetti successivamente sono stati rinvenuti uno scudo ed una verga con la testa di serpente. In questo caso però si trattava chiaramente di oggetti di maggior valore ed ha deciso di tenerli per se. In fin dei conti, si giustifica, tutto ciò che è contenuto nella cava è legittimamente di sua proprietà.
Dal giorno del secondo ritrovamento, però, gli incidenti che inevitabilmente caratterizzano l'attività di una cava sono aumentati costantemente e sono diventati sempre più inspiegabili. Alcuni esempi includono la comparsa di un cadavere che ha attaccato una squadra di sei operai, almeno stando alla testimonianza dell'unico sopravvissuto. Gli altri cinque operai sono stati trovati completamente decomposti. Un altro giorno alcuni gatti giganti delle pianure sono giunti fino alla cava ed hanno aggredito i lavoratori, tranne uno che è stato risparmiato dopo aver offerto ai gatti con una delle statuette di ceramica rinvenute in precedenza.
Al termine del racconto Sir Hiregaard incarica Mircea di scoprire la causa di questi incidenti e porvi rimedio. Mircea, quindi, rivela a Sir Hiregaard che un gruppo di avventurieri è appena giunto alla fortezza ed uno di loro possiede una verga identica a quella che gli è stata appena descritta.
Al cospetto di Sir Hiregaard i compagni spiegano di essere giunti appunto per chiedergli notizie della verga, così da liberare Tec Toc dalla sua influenza. Sir Hiregaard conferma che la sua esperta di arti arcane, di nome Sofia, ha riconosciuto la verga e lo scudo come oggetti magici. Purtroppo è scomparsa due giorni or sono senza lasciare notizie. Sul momento non se ne era preoccupato, perché è solita assentarsi per brevi periodi quando impegnata nelle sue ricerche, ora però l'assenza si è prolungata eccessivamente e teme sia stata a sua volta colpita dalla sventura iniziata con i ritrovamenti.
Propone al gruppo di unirsi alla ricerca di Mircea, perché probabilmente troveranno anche la soluzione al loro problema. Nel frattempo si offre di ospitarli alla fortezza. La giornata è orma giunta al termine ed è servita la cena. Durante la cena Pavlov cogli l'occasione per informarsi sul ciclo delle cinque lune di Nova Vaasa. Scopre così che il moto delle lune è molto complesso e pochi saggi conoscono il calendario lunare, tuttavia esistono due punti fermi: ogni capodanno le lune sono tutte piene, mentre sei mesi dopo sono tutte nuove. La prima notte assume così il nome di "Notte della verità brillante", e la credenza locale afferma che in tale notte non si può mentire, mentre la seconda è considerata la notte delle bugie e delle malefatte.
Dopo cena Sir Hiregaard conduce il gruppo lungo le mura ed all'interno di una delle torri principali della fortezza. Qui, in una stanza con un unico accesso chiuso a chiave è custodito lo scudo ritrovato assieme al bastone di Tec Toc. Nell'accedere alla stanza i compagni si accorgono di come attorno al forziere si sia raccolta una vera e propria popolazione di gatti ed anche Bastet sembra essere irretita dal forziere.
Lo scudo in se è un oggetto prezioso forgiato interamente in ottone più che un vero pezzo di armatura, ciononostante sembra abbia sostenuto un colpo violento che lo ha ammaccato. Sullo scudo sono incisi nove gatti di cui cinque reclinati e quattro pronti a balzare.
Afferrato lo scudo Evander ne rimane immediatamente impressionato e si ritira bruscamente per studiarlo, estromettendo chiunque dalla sua stanza. Gli altri compagni si accomodano in qualche modo nella seconda stanza messa a loro disposizione da Sir Hiregaard.
Dopo cena Sir Hiregaard conduce il gruppo lungo le mura ed all'interno di una delle torri principali della fortezza. Qui, in una stanza con un unico accesso chiuso a chiave è custodito lo scudo ritrovato assieme al bastone di Tec Toc. Nell'accedere alla stanza i compagni si accorgono di come attorno al forziere si sia raccolta una vera e propria popolazione di gatti ed anche Bastet sembra essere irretita dal forziere.
Lo scudo in se è un oggetto prezioso forgiato interamente in ottone più che un vero pezzo di armatura, ciononostante sembra abbia sostenuto un colpo violento che lo ha ammaccato. Sullo scudo sono incisi nove gatti di cui cinque reclinati e quattro pronti a balzare.
Afferrato lo scudo Evander ne rimane immediatamente impressionato e si ritira bruscamente per studiarlo, estromettendo chiunque dalla sua stanza. Gli altri compagni si accomodano in qualche modo nella seconda stanza messa a loro disposizione da Sir Hiregaard.
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