Un urlo di rabbiosa frustrazione del demone sottolinea la scomparsa della locanda e di tutti i suoi occupanti. Il gruppo si ritrova su una collina erbosa alla cui base li sta attendendo Kendra a cassetta del carro.
Dopo una breve presentazione di Zarov, il gruppo apprende che in realtà sono passate poche ore da quando si sono addormentati insieme al resto della carovana e che anche Kendra al risveglio si è ritrovata da sola. La ragazza era convinta che tutti fossero partiti senza di lei.
Controllando meglio i dintorni, Sevastian ed Altero scoprono i resti di una battaglia nella quale una forza tribale deve aver sopraffatto il resto della carovana. Si mettono quindi sulle tracce dei predoni che sembrano trasportare con se alcuni sopravvissuti, sicuramente come prigionieri. Nel frattempo gli altri nascondono il carro ed aspettano il ritorno dei due compagni.
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